La CADES lance une émission de 300 milllions de dollars australiens, 7,5%, échéance 28 février 2013 avec TD SECURITIES.

Communiqué de presse

La CADES est heureuse d’annoncer le succès remporté par l’émission, dans le cadre de son programme KANGAROO, de 300 millions de dollars australiens.

Cette émission en dollars australiens est la troisième pour la CADES. Le placement s’est effectué pour
30 % en Australie, 27% en Asie, 23% au Royaume-Uni et 20% au Japon.

Les banques centrales ont souscrit 36 % de l’emprunt, tandis que 55 % revenaient aux gérants de fonds, et enfin 9 % aux assurances.

Le prix de l’émission, fixé à 99.407% offre une performance de 7.645 %, et un écart de 107 points de base au dessus des bons du trésor australiens 6.5 %, échéance 2013 soit un écart par rapport à la courbe des swaps de -15 points de base. La date de règlement est fixée au 28 février 2008.

L’émission a été dirigée par TD Securities.

Cet emprunt vient compléter la courbe des taux de la CADES en AUD, après les emprunts 2009 et 2011.

CADES : UN EMETTEUR DE REFERENCE SUR LES MARCHES FINANCIERS

Créée en 1996, la CADES est un établissement public français, placé directement sous la tutelle conjointe des Ministres de l’Economie et des finances, et des affaires Sociales.
Sa mission est d’apurer la dette accumulée par le régime général de la Sécurité Sociale entre 1994 et 2006, soit 107,7 milliards d’euros au moyen d’une structure financière équilibrée, s’appuyant principalement sur une ressource exclusive et dédiée (la CRDS).

La CADES est un émetteur quasi-souverain de référence sur les marchés de capitaux internationaux. Noté au plus haut niveau par les principales agences de notation internationales (AAA/A1+, Aaa/P1, AAA/F1+), il bénéficie par ailleurs d’une pondération 0% au titre du ratio de solvabilité de Bâle, ce qui le place parmi les cinq principaux émetteurs européens non gouvernementaux .