COMMUNIQUE DE PRESSE

 La CADES a lancé ce jour un emprunt de référence à taux fixe d’un montant de 3 milliards d’euros. Dans les conditions de marché actuelles, ce deuxième emprunt de référence libellé en euros, lancé cette année par la CADES a reçu un accueil très favorable de la part des investisseurs.

Principales caractéristiques de l’émission

Le prix de cette émission, à échéance 25 avril 2020, a été fixé le 3 juin 2009 à 99,327 %, pour un taux facial de 4,25 % et un taux investisseur de 4,33 %, correspondant à un écart par rapport au taux moyen du swap de même maturité de 57 points de base.

La CADES a mandaté BNP Paribas, Crédit Suisse, Deutsche Bank et JP Morgan pour diriger cette opération. Le syndicat comprenait également Barclays, Landesbank Baden Württemberg, Natixis, et Unicredit Group.
 

Une répartition diversifiée des souscripteurs

Conformément à la stratégie de diversification de la CADES, le placement s’est effectué en France pour
55 %, en Grande-Bretagne pour 18%, en Allemagne pour 12% et dans les autres pays d’Europe et aux Etats-Unis pour 15%.

Les banques ont souscrit 39 % de l’emprunt, tandis que 33 % revenaient aux gérants de fonds, 17,5 % aux compagnies d’assurance, 3,5% aux banques centrales et 7% aux banques de détail et fonds de pension.

La très bonne répartition entre banques, gérants de fonds, et assurances, ainsi que la grande qualité des ordres, caractérisent la distribution de ce nouvel emprunt.

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