Communiqué de presse

 La Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES), émetteur de référence international, a lancé ce jour une émission de 700 millions de dollars australiens assimilable à la ligne existante CADES 7,5% 28 février 2013. Dans des conditions de marché toujours difficiles, l’opération a rencontré un vif succès auprès des investisseurs internationaux.

Principales caractéristiques de l’émission

L’émission a été réalisée avec un écart de 75 points de base par rapport au taux moyen du swap de même maturité, correspondant à un écart de 105 points de base avec l’AGCB échéance Mai 2013. Cette nouvelle tranche offre un taux investisseurs de 5,950% pour un prix d’émission de 107,411%.

Cette augmentation de souche porte à 1 milliard de dollars australiens l’encours de la ligne CADES 7,5% 28 février 2013.

La CADES a mandaté Commonwealth Bank of Australia , TD Securities et Westpac Institutional Bank pour diriger cette opération.

Une répartition diversifiée des souscripteurs

Le placement s’est effectué essentiellement en Australie (68%), mais aussi en Europe pour 23% et en Asie pour 9%.

Conformément à la politique de diversification définie par la CADES, l’opération a été souscrite par un large éventail de catégories d’investisseurs : les gérants de fonds à hauteur de 36%, les assurances pour 26%, les banques pour 24% et les banques centrales pour 14%.

Avec deux opérations clôturées dans la même journée (un emprunt de 200 millions de sterling et un abondement de la souche 7,5% 28 février 2013), la CADES démontre une fois encore l’attrait des investisseurs pour ses émissions notées triple-A et renforce sa position en tant qu’emprunteur de référence sur le marché international.

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