La CADES augmente la taille de son emprunt échéance 25 avril 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

07 juillet 2009 - La Caisse d’Amortissement de la dette sociale (CADES), émetteur de référence sur les marchés internationaux, a lancé le 6 juillet 2009 une émission assimilable à la ligne existante Cades 3,625% 25 avril 2016.

Dirigée par Barclays Capital et BNP Paribas, cette augmentation de souche, d’un montant de 1,5 milliard d’euros porte à 4,5 milliards d’euros l’encours de la ligne CADES 3,625% 25 avril 2016.

Cette émission réalisée avec un écart de 35 points de base, offre un taux réel investisseur de 3,514% pour un prix d’émission de 100,65%.

L’emprunt a été majoritairement souscrit par des banques pour 53%, des banques centrales pour 26%, des assurances pour 12%, gérants de fonds pour 8%, et des fonds de pension pour 1%.

Le placement s’est effectué à 43% au Royaume Uni, 35%en Europe et 22% en Asie.

Cette augmentation de souche en euros, clôturée en moins de 24h et caractérisée par une grande qualité des ordres confirme la force de frappe de la CADES sur le marché obligataire et réaffirme, une fois encore, la confiance des investisseurs dans les emprunts qu’elle émet.

CADES : UN EMETTEUR DE REFERENCE SUR LES MARCHES FINANCIERS

Créée en 1996, la CADES est l'établissement public, placé sous la tutelle de l'Etat français, chargé de gérer et d'amortir le dette sociale française.

Noté au plus haut niveau par les principales agences de notation (AAA/A1+, Aaa/P1, AAA/F1), il bénéficie par ailleurs d'une pondération 0% au titre du ratio de solvabilité de Bâle.

CADES : « CADES : REMBOURSER LA DETTE – ASSURER LE FUTUR »

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