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La CADES lance avec succés une nouvelle émission obligataire à 3 ans d'un montant de 1 milliard de dollars US
COMMUNIQUE DE PRESSE
La Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES) a finalisé hier un emprunt de référence à taux fixe d’un montant de 1 milliard de dollars US. Cet emprunt de référence, est le sixième emprunt émis par la CADES en dollar américain depuis le début de l’année.
Principales caractéristiques de l’émission
Le prix de cette émission de coupon 1,625%, à échéance 27 novembre 2012, a été fixé le 18 novembre 2009 à 98,878%. La transaction a été conclue avec une marge correspondant à un écart par rapport au taux moyen du swap de même maturité de 2 points de base.
Le livre d’ordres a été construit rapidement grâce à une grande qualité des ordres, notamment des banques centrales. La CADES a mandaté Crédit Suisse, Goldman Sachs et Royal Bank of Canada pour diriger cette opération.
Une répartition diversifiée des souscripteurs
L’émission a bénéficié d’une demande très variée géographiquement. Le placement s’est effectué en Europe pour 36%, en Amérique pour 29%, au Moyen-Orient pour 21%, et en Asie pour 14%, inscrivant une nouvelle fois cet emprunt dans la volonté de la CADES d’en diversifier la distribution géographique.
L’emprunt a été majoritairement souscrit par les banques centrales pour 68%, et par les banques et les gérants de fonds pour 32%.
Ce nouvel emprunt Eurodollar, caractérisé par une grande qualité des ordres, confirme la force de frappe de la CADES sur le marché obligataire et réaffirme la confiance des investisseurs dans les emprunts qu’elle émet.
CADES : UN EMETTEUR DE REFERENCE SUR LES MARCHES FINANCIERS
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