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COMMUNIQUE DE PRESSE

 La CADES a lancé ce jour un emprunt de référence à taux fixe d’un montant de 3 milliards d’euros. Ce troisième emprunt de référence, libellé en euros, lancé cette année par la CADES a été sursouscrit de plus de 10%.

Principales caractéristiques de l’émission
Le prix de cette émission, à échéance 15 janvier 2015, a été fixé le 1er décembre à 99,497%, pour un taux facial de 2,625% et un taux investisseur de 2,731 %, correspondant à un écart par rapport au taux moyen du swap de même maturité de 7 points de base, soit au plus bas de la fourchette prévue.
Le prix de cette nouvelle émission a pu être fixé en un temps record grâce à l’excellent développement de la construction du livre d’ordre qui a réunit plus de 100 ordres, placés dans 23 pays différents.
La CADES a mandaté Barclays Capital, BNP Paribas, HSBC, et RBS pour diriger cette opération.

Une répartition diversifiée des souscripteurs
Conformément à la stratégie de diversification de la CADES, le placement s’est effectué en France pour
27 %, en Grande-Bretagne pour 23%, en Suisse pour 11%, dans les autres pays d’Europe pour 18%, en Asie pour 17% et au Moyen-Orient pour 4 %.
Les banques centrales ont souscrit 37 % de l’emprunt, tandis que 35 % revenaient aux portefeuilles de banques, 19 % à des gestionnaires d’actifs, et 9% aux banques de détail et compagnies d’assurance.
La très bonne répartition entre banques centrales, gérants de fonds, et banques, ainsi que la grande qualité des ordres, caractérisent la distribution de ce nouvel emprunt.

Au global, la stratégie de financement de la CADES a été couronnée de succès en 2009 et présage d’une année 2010 qui devrait s’inscrire dans une même dynamique.

CADES : « CADES : REMBOURSER LA   DETTE – ASSURER LE FUTUR »

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