La CADES lance une nouvelle emission obligataire à 3 ans d'un montant de 1,5 milliard de dollars US

COMMUNIQUE DE PRESSE

La Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (CADES), a clôturé ce jour un emprunt de référence à 3 ans d’un montant de 1,5 milliard de dollars US. Il s’agit du quatrième emprunt de référence en dollar américain émis par la CADES depuis le début de l’année.

Principales caractéristiques de l’émission

Le prix de cette émission de coupon 0,875% et d’échéance 15 octobre 2013, a été fixé à 99,932%.
Le livre d’ordres a cru rapidement et dépassé le milliard de dollar US quelques heures après son ouverture. Le livre d’ordres dépassant les 1,6 milliard de dollars US à sa fermeture, il a été décidé de clôturer l’opération sur un montant de 1,5 milliard de dollars US au regard de la grande qualité des investisseurs.
La CADES a mandaté BNP Paribas, JPMorgan et RBC CM pour diriger cette opération.

Une forte appétence des investisseurs d’Europe et du Moyen Orient

Le placement s’est effectué en Europe et au Moyen-Orient/ Afrique pour 54%, en Asie pour 28% et aux Amériques pour 18%.
L’emprunt a été majoritairement souscrit par les banques centrales pour 66%, les banques pour 27%, et les gérants de fonds et autres pour 7%.

Cette nouvelle émission permet à la CADES de réaliser une excellente opération en répondant à la forte demande des investisseurs internationaux qui confirment ainsi leur grand intérêt pour la signature de la CADES

CADES : UN EMETTEUR DE REFERENCE SUR LES MARCHES FINANCIERS

Créée en 1996, la CADES est l'établissement public, placé sous la tutelle de l'Etat français, chargé de gérer et d'amortir la dette sociale française.

Noté au plus haut niveau par les principales agences de notation (AAA/A1+, Aaa/P1, AAA/F1), il bénéficie par ailleurs d'une pondération 0% au titre du ratio de solvabilité de Bâle.

CADES : « CADES : REMBOURSER LA DETTE – ASSURER LE FUTUR »

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