CADES lance avec succés une nouvelle émission obligataire de maturité décembre 2025 d'un montant de 4 milliards d'euros et de coupn 4%

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COMMUNIQUE DE PRESSE

La CADES (Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale) a clôturé le 25 janvier 2012 un emprunt de référence de maturité 15 décembre 2025 d’un montant de 4 milliards d’euros. Cette transaction est le second emprunt de référence en euros de la CADES en 2012 après celui de 4 milliards d’euros à 3 ans lancé la semaine dernière (de coupon 1,875%).

Cette émission obligataire de référence représente la maturité la plus longue dans le profil de dette de la CADES.

Principales caractéristiques de l’émission

Le prix de cette émission de coupon 4%, à échéance 15 décembre 2025, a été fixé à 99,768%. La transaction a été exécutée en quelques heures et a attiré plus de 116 ordres d’achat venant du monde entier.

La CADES a mandaté BNP Paribas, HSBC, Natixis et SG CIB en tant que chefs de file ainsi que Commerzbank, DZ Bank, LBBW et Nord LB en tant que co-chefs de file pour diriger cette opération.

Distribution géographique	Type d'investisseurs:
France 50% Allemagne / Autriche 35% Royaume Uni 5% Belelux 3% Scandinavie 2% Autres 5%	Assurances/Fonds de Pensions 60 % Banques / Institutions Financières 25% Fond de gestion 13 % Banques Centrales/ Institutions Officielles 2%

CADES : UN EMETTEUR DE REFERENCE SUR LES MARCHES FINANCIERS

Créée en 1996, la CADES est l'établissement public, placé sous la tutelle de l'Etat français, chargé de gérer et d'amortir la dette sociale française.

Noté au plus haut niveau par les principales agences de notation (AAA/A1+, Aaa/P1, AAA/F1), il bénéficie par ailleurs d'une pondération 0% au titre du ratio de solvabilité de Bâle.

CADES : « CADES : REMBOURSER LA DETTE – ASSURER LE FUTUR »

CADES
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