La CADES lance avec succés une émission obligataire à 12 ans indexée sur l'inflation française.

Télécharger en format pdf

Ne pas diffuser, directement ou indirectement, aux États-Unis ou distribuer, directement ou indirectement, à des ressortissants des États-Unis.

COMMUNIQUE DE PRESSE

– Depuis 1^er janvier 2012, la CADES a déjà émis 10,8 milliards d’euros
à moyen et long terme sur les marchés de capitaux –

La CADES (Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale) a clôturé hier un emprunt de référence à 12 ans d’un montant de 400 millions d’euros. Il s’agit de la création d’un nouvel emprunt de référence indexé sur l’inflation française après l’émission en 2011 d’une souche de maturité 2021, portée par étapes à 3,255 milliards d’euros

La CADES a mandaté NATIXIS en tant que chef de file pour diriger cette nouvelle émission de référence.

L’exécution de cette transaction s’est faite en une journée. Cette émission à échéance 25 juillet 2024, réalisée avec un écart de 37 points de base au-dessus du niveau de l’OATi interpolée (entre OATi 2023 et OATi 2029), offre un coupon annuel de 1,5% pour un prix d’émission de 99,435% et un taux investisseurs de 1,55%.

L’opération est caractérisée par une contribution exclusive (100%) des investisseurs français. L’emprunt a été majoritairement souscrit par des gestions de fonds.

Cette opération permet à la CADES de maintenir sa présence sur le marché des obligations indexées à l’inflation française et de poursuivre l’exécution de son programme de financement.

Après cette opération, la CADES aura levé 10,8 milliards d’euros à moyen et long terme sur les marchés de capitaux depuis le 1er janvier.

CADES : UN EMETTEUR DE REFERENCE SUR LES MARCHES FINANCIERS

Créée en 1996, la CADES est l'établissement public, placé sous la tutelle de l'Etat français, chargé de gérer et d'amortir la dette sociale française.

Noté au plus haut niveau par les principales agences de notation (AAA/A1+, Aaa/P1, AAA/F1), il bénéficie par ailleurs d'une pondération 0% au titre du ratio de solvabilité de Bâle.

CADES : « CADES : REMBOURSER LA DETTE – ASSURER LE FUTUR »

CADES
15, rue Marsollier - 75002 PARIS
Tel : 01 55 78 58 00

ACTIFIN
76-78 rue Saint Lazare – 75009 PARIS
Tel : 01 56 88 11 28

Les présents documents écrits ne doivent pas être diffusés aux États-Unis. Les informations contenues dans les présentes ne constituent pas une offre de valeurs mobilières à vendre aux États-Unis.
Les présents documents ne doivent pas être diffusés, directement ou indirectement, aux États-Unis (y compris dans leurs territoires et possessions, un quelconque État des États-Unis et le District de Colombie). Les présents documents ne constituent pas ni ne font partie d’une offre ou d’une sollicitation d’achat ou de souscription de valeurs mobilières aux ÉtatsUnis. Les Billets auxquels il est fait référence dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la Loi étatsunienne de 1933 sur les valeurs mobilières, telle que modifiée (la « Securities Act »), et ne peuvent être proposés ou vendus aux États-Unis ou à des ressortissants des États-Unis à moins d’être inscrits en vertu de la Securities Act ou d’une exemption des obligations d’inscription de la Securities Act. Aucune offre publique de titres ne sera faite aux États-Unis.